Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)

68159 Mannheim

Über das Unternehmen
Wir helfen Menschen, konsequent ihre Zukunft zu sichern und finanzielle Freiheit zu erreichen.
Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind weder Geld noch Wissen. Es ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen mit denen wir uns umgeben.
Die Mandanten der DFS – Die Finanzstrategen kommen in den Genuss einer sehr persönlichen und anspruchsvollen Beratung, die weit über das Thema Finanzen hinausgeht. Mit der Qualität unserer Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche.
Als Allfinanz-Berater(m/w/d) entwickeln Sie strategische Konzepte für vermögende Privatkunden, Ärzte und Unternehmer im DACH-Raum. Sie ergänzen unser bestehendes Vermögensmanagement durch professionelle Risikoanalyse und Vorsorgeplanung.
WAS WIR BIETEN
Vergütung & Entwicklung:

Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf.

Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 €

Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking
Karriere & Perspektive:

Internationale Einsätze in unseren Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich

Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf Firmenkosten möglich

30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit
Arbeitsumgebung:

Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur

Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)

Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege
KONKRETE AUFGABEN

Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für Bestandskunden aus unserem Private Banking

Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge und

Vermögensschutz

Compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk

Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten

Betreuung eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden
IHR PROFIL
MUST-HAVES:

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)

5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)

Umfassende Kenntnisse im Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgebereich

Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung

Deutsch in Wort und Schrift auf C2 Niveau
NICE-TO-HAVE:

Kenntnisse in der bAV

Nachfolgeplanung

Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung
Unser Jobangebot Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)klingt vielversprechend?
Bei unserem Partner Workwise ist eine Bewerbung für diesen Job in nur wenigen Minuten und ohne Anschreiben möglich. Anschließend kann der Status der Bewerbung live verfolgt werden. Wir freuen uns auf eine Bewerbung über Workwise .

Eine Stellenanzeige von Joobel

Workwise

68159 Mannheim

Permanent Link

Hier bewerben

Weitere Jobs der Firma Workwise in der Region

Steuerberater - Jahresabschlüsse / Steuererklärungen / Beratung (m/w/d)

Über das Unternehmen Starte deine Karriere bei der digitalen Steuerkanzlei ETL Pfeiffer Kollegen in Villingen-Schwenningen Seit 1987 bieten wir innovative Steuerberatung und sind ein stolzer Teil der ETL-Gruppe. Bei uns stehst du im Mittelpunkt als Mensch und Mitarbeiter. Wenn du in ...